Худшее из зол

Каннам, 1995 год. Один из членов криминальной группировки Чон Ги-чхоль оказывается недоволен тем, что ему запрещают торговать наркотиками, и решает захватить власть в организации. В ходе этого он убивает своего босса, но в процессе трагически теряет своего лучшего друга Тхэ-хо. Потеря друга становится для Ги-чхоля тяжелым ударом, но бизнес, которым он теперь управляет, быстро начинает процветать. Организуется производство наркотиков, и товары начинают отгружаться в Японию, что, в свою очередь, привлекает внимание правоохранительных органов. Чтобы разобраться в этом деле, полиция решает внедрить своего человека в банду. Для этого полицейский использует хитрый ход: он маскируется под кузена Тхэ-хо и проникает в группировку. В то время, пока полицейский собирает информацию, в самой банде начинают назревать внутренние конфликты, особенно с боссами из Пусана, что угрожает стабильности всей организации.