За час до рассвета

В 1946 году капитан Денис Журавлёв, вернувшийся с фронта и пытающийся адаптироваться к мирной жизни, устраивается на службу в милицию. Его начальником становится майор Шумейко, прозванный Сатаной, человек с тяжёлым и жёстким характером, готовый добиться поставленных целей любыми средствами, не щадя ни себя, ни других. В этот момент в городе орудует опасная банда, которой руководит преступник по прозвищу Клещ, и для её поимки необходимо не только терпение, но и нестандартные решения. Журавлёв, хоть и не имевший опыта работы в милиции, оказывается как раз на месте, вовремя приходя в команду. Он берётся за реализацию рискованного плана, который должен помочь поймать бандита. Однако по мере развития событий Журавлёв всё более осознаёт, что мирная жизнь не так проста, как казалось на первый взгляд. Война, с которой он только что вернулся, была страшной и кровавой, но в мирное время всё оказывается ещё сложнее: здесь нет чёткого деления на своих и чужих, врагов и друзей, и каждое решение может оказаться фатальным. Отношения между людьми и их моральные ориентиры перемешиваются, и Журавлёв начинает всё чаще задаваться вопросом, кто на самом деле является врагом, а кто другом, в этой запутанной игре, где ставки гораздо выше, чем он предполагал.